东江环保(002672):重启非公开发行,危废龙头更上一层楼
事件 公司公布2017年非公开发行A股股票预案公司5月10日晚间发布2017年非公开发行 A股股票预案,拟发行股票数量不超过1.78亿股,拟募集总额不超过23亿元,价格不低于 定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%, 定价基准日为发行期首日.发行对 象为包括控股股东广晟公司在内的不超过10名的特定对象,根据申报价格,遵照价格优 先的原则确定发行对象.广晟公司锁定期为三年,其余特定对象为一年. 简评 调整认购方案规避要约收购, 彰显未来发展信心公司于去年底终止向广晟公司非 公开发行1.17亿股股票事宜,原因是香港证监会视张维仰及广晟公司为一致行动人,若 非公开发行完成, 广晟公司与张维仰将合共持有超过公司30%股权,广晟公司将触发全 面要约收购责任.本次发行前, 广晟公司及其下属子公司持有公司1.39亿股股份,占当 前股本的总比例15.72%.根据预案,广晟公司认购股数不超过本次发行总股数的33%,且 认购金额不超过7.59亿元.按认购股数上限测算,发行完成后,广晟公司持股占总股本1 8.6%,控制权进一步加强,彰显大股东对公司未来发展的信心.同时发行完成后,广晟公 司与张维仰将合共持有公司29.97%股权,不会触发全面要约收购责任,有利于非公开发 行事项顺利推进. 募集资金投入6大危废项目,龙头产能进一步释放本次募集资金围绕核心危废主业 , 包括江西东江,潍坊东江,福建绿洲,南通东江,东莞恒建,衡水睿韬等6大固废危废项 目, 平均内部收益率12.14%,合计将新增危废处理产能89.4万吨/年.截至2016年底,公 司拥有国家危废名录中46大类中的44类危废经营资质,取得工业危险废物资质150万吨 /年.本次非公开发行将公司增强核心业务规模及市场竞争力,巩固行业龙头地位. 研究中心+实验室+运营平台,提高核心竞争力部分募集资金投向技术研发,环保检 测服务和互联网+项目, 将初步建立健全并完善环境综合检测实验室的服务网络,打造 环保领域集资讯,信息,交易,数据采集及分析等功能于一体的"环保产业互联网生态体 系"综合运营平台.公司通过技术和管理水平提升和服务模式创新, 提高创新能力和核 心竞争力,助力业务快速发展. |
