坚瑞沃能:28亿大单落地,助力17年业绩持续高增长
投资建议:根据对前四批新能车目彔的分析,预计 磷酸铁锂电池仍是各大电动客车厂商的首选,磷酸铁锂中短期内仍将占据较大市场份额,沃特玛动力锂电有望受益。同时,利用产业联盟的优势进行电池销售,未来3年公司快速健康发展可期。我们预计公司2017-2019年EPS分别为0.48、0.63、0.85元,对应PE分别为19.6、15.0、11.1倍,继续给予“买入-A”评级,6个月目标价12元。 风险提示: 新能源汽车推广不达预期、应收账款风险、市场竞争加剧,行业政策风险。
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