工信部电解铝行业座谈会引市场猜想 板块迎投资时间窗(概念股) ...

据中国证券网报道，有了解会议内容的人士透露，工信部负责人表示必须严格推进供给侧改革，不过未给出电解铝具体减产目标。

消息称，参会的企业包括中国铝业、国家电投集团、神火集团、云铝集团、魏桥集团、信发集团、东方希望集团、新疆天山铝业、锦江集团、其亚集团。此次会议以了解电解铝企业上半年运营情况为主，与会企业反应了上半年各自在生产运营和政策执行中的问题，以及对下半年电解铝行业运行趋势的判断。

工信部对参会企业上半年取得的成绩表示了肯定，鼓励企业调整产业结构，延长产业链，促进行业健康发展。

值得注意的是，有参会企业向工信部咨询中央对本轮供给侧改革政策的态度，工信部的答复是中央对供给侧改革的态度是一贯的，必须严格执行。同时，会议未给出如钢铁和煤炭行业一样具体的减产目标。

川财证券分析师宋红欣认为，电解铝清理整顿专项行动要在6个月内完成，目前正处于第二阶段也就是地方核查的节点时期。政策主要有两项，一项是电解铝的供给侧改革政策，主要调整电解铝行业的运行产能，停建不合规的在建与拟建产能。第二项政策是2+26城冬季错峰生产的环保政策。按照当前供需状况，两项政策叠加，若政策得到严格执行，铝的供需平衡或将在今年年底出现供需缺口。

联讯证券分析师郭佳楠、王保庆认为，如果严格执行去产能，电解铝供求将逆转，铝价大幅上涨可期。如果政策力度不及预期，则铝价存在下跌风险。

在投资机会上，川财证券建议关注受益于供给侧改革的标的：中国铝业、南山铝业、云铝股份等。

相关概念股：

　　中国铝业：是中国最大的氧化铝生产商和中国最大的原铝生产商，氧化铝产量位居全球第二，具有国际竞争力。公司下设10个分公司和1个研究院，并拥有12个主要的控股子公司，企业信用等级被标准普尔评为BBB＋级。公司产品以氧化铝、电解铝为主，其控股股东中国铝业公司正在对上下游资源进行整合。

　　云铝股份：是中国十四家重点铝企业之一。主营业务是铝冶炼、铝加工产品、炭素及炭素制品的生产和销售，积极依托云南特有的铝资源优势和清洁能源优势，依靠公司科技和管理优势，加快构建集铝土矿开采，氧化铝生产，电解铝冶炼和铝深加工为一体的完整铝产业链。

　　中孚实业：是以电、铝、铝深加工为一体的现代化大型企业，电力是构成电解铝生产的主要成本之一，公司铝电合一的综合成本竞争优势非常明显，每吨铝耗电成本比一般电解铝厂要低很多。公司通过中孚电力的成立，将铝、电两大核心资产进行整合，以保持公司“铝电合一”的综合成本优势。

　　南山铝业：南山铝业作为国内唯一以铝材为主业的上市公司，形成了一条从能源、氧化铝、电解铝到铝型材、高精度铝板、带、箔的全球唯一短距离最完整铝产业链，规模和产量持续稳居铝产业大型企业前列。山东南山铝材总厂是公司的支柱企业，是国家建设部铝合金建筑型材定点生产厂家。