洛阳钼业(603993)完成180亿定增 国调基金参投浮盈85%
【2017-07-27】 洛阳钼业(603993)完成180亿元定增股份发行，A股新矿业巨头现身。 7月25日晚间，洛阳钼业发布公告，公司以3.82元/股的价格完成180亿元的定增资金募集。值得注意的是，7月26日洛阳钼业收盘价7.08元/股，相比定增发行价已上涨85%，成功中标认购的机构可谓账面获利丰厚。 参与定增报价的机构达到16家，有效认购资金为387亿元，超额认购倍数为2.15倍；最终中标机构为8家，不仅有中国国有企业结构调整基金股份有限公司（以下简称"国调基金"）、红土创新基金管理有限公司（以下简称"红土创新"）等国有大型基金，还有博时基金、建信基金、北信瑞丰基金、泰达宏利基金、民生加银基金、信诚基金等众多公募基金。杉杉股份25日亦公告，公司投资18亿元成功参与洛阳钼业本次定增，认购4.71亿股。 去年4月，洛阳钼业公告，拟以15亿美元收购全球矿业巨头英美资源集团位于巴西的铌、磷项目；随后在去年5月，洛阳钼业再斥资26.5亿美元收购自由港麦克米伦公司位于刚果(金)的Tenke铜钴矿项目56%股权。两大项目收购金额合计高达41.5亿美元，成为去年以来中国企业发起的最大海外资源项目收购案。去年10月和11月，洛阳钼业相继公告称，已完成上述两大项目的交割工作。 在发起海外并购的同时，为了进一步提升公司全球竞争力，洛阳钼业去年5月发布非公开发行股票预案。洛阳钼业本次获批定增募集资金不超过180亿元，用于置换前期已完成的巴西铌、磷收购项目和刚果(金)铜钴收购项目的部分交易对价。 值得注意的是，国调基金本次认购洛阳钼业28亿元的定增股份，为市场瞩目。 国调基金去年9月26日刚刚成立，预计总规模为3500亿元，是目前国内规模最大的私募股权投资基金。该基金由中央企业国有资本运营公司试点企业中国诚通牵头，携手中国邮储银行、招商局集团等众多大型机构发起。 深创投集团本次通过红土创新认购了19.8亿元的定增股份。红土创新基金是深创投集团100%控股的全资公募基金子公司，也是深创投集团在二级市场的资本运作平台。 此次定增完成后，洛阳钼业总资产超过1000亿元，净资产超过500亿元，洛阳钼业已成为全球第二大铌铁生厂商，巴西第二大磷肥生厂商，世界第二大钴生厂商以及最重要的铜生产商之一。 今年7月以来，受到国际钴价疯涨刺激，洛阳钼业走出一波暴涨行情。7月至今，洛阳钼业股价累计上涨39.13%，期间一度创下7.67元/股（前复权）的历史新高。 |
