中国国旅(601888)简要分析:海棠湾项目建设进展顺利；关注免税消费需求
最新消息
5月30日，我们拜访了中国国旅三亚免税店管理层，就公司在三亚的业务展望进行交流，同时还参观了在建的海棠湾项目。本次调研的基本情况如下。
分析
管理层表示，海棠湾项目建设进展顺利，整个项目的基建已经完成。公司已经开始购物中心内部的门店装潢，但管理层预计将于7 月底完工。距离该项目2 公里处的现代化物流配送中心也已经基本建设完毕。海棠湾项目正式运营之后，货物将可直接由物流中心配送至机场提货点。
招商工作也基本完成。海棠湾购物中心1-2 楼将全部为免税经营楼层，A、B 楼的3 楼将分别为餐饮和有税购物楼层。免税方面，该项目将有200 多个品牌、130多个店面，较大东海店100 个品牌、30-40 个店面数量有大幅增长。购物中心开业后，国旅三亚免税店的SKU 数量也将由目前大东海店的3 万增长到未来的10万。
完整营销方案应有助于吸引客源。主要有以下几方面：（1）当地政府将开通三条巴士线路，从三亚火车站、大东海店等重点区域引导客流至海棠湾购物中心；（2）与酒店，尤其是高星级酒店合作，积极争取高端客人；（3）公司还非常重视餐饮招商，将其视作聚拢人流的重要手段。
营销、运营方面已先期进行准备。公司已针对海棠湾项目招聘约800 人，并预计该项目的总员工人数将达到2,500 人左右。今年以来，公司在大东海店就通过返券、行邮税等方面的不同组合，尝试海棠湾未来可行的营销方案。
潜在影响
我们不调整中国国旅的目标价以及评级。
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