云铝股份(000807)重组拟15.78亿收购大股东旗下三公司
云铝股份（000807）7月25日晚间发布重组预案，公司拟向15.78亿收购大股东旗下三公司。云铝股份股票将于7月28日开市起复牌。 据预案，公司将向云南冶金集团投资有限公司发行股份购买其持有云南源鑫炭素有限公司100%的股权；拟向云南冶金集团股份有限公司、云南中烟物资（集团）有限责任公司、阿鲁麦克斯国际公司发行股份购买其持有云南浩鑫铝箔有限公司的100%的股权；拟向冶金集团、云南驰宏锌锗股份有限公司、云南铁投恒维实业发展有限公司发行股份购买其持有云南冶金集团进出口物流股份有限公司的88.88%的股份。收购完成后，上述标的公司将成为公司的全资或控股子公司。冶金集团为公司的控股股东。冶金投资是冶金集团的全资子公司。 经初步评估，标的资产预估值合计为15.78亿元，其中源鑫炭素100%股权预估值为5.81亿元，浩鑫铝箔100%股权预估值为6.77亿元，进出口公司88.88%股份预估值为3.21亿元。云铝股份拟以3.67元/股的价格，合计发行约4.3亿股用于上述收购。 此外，公司拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金不超过5.26亿元，发行价格不低于3.3元/股，预计发行数量不超过1.59亿股。 资料显示，源鑫炭素主要从事铝电解用预焙阳极的研发、生产和销售业务，其阳极炭素的设计产能为60万吨/年；浩鑫铝箔的主营产品是食品、卷烟、医药、日用品等包装产品，以及电力/电子电容器、空调器的重要制造材料；进出口公司是集外贸、内贸和物流运输为一体，其业务此前主要以服务冶金集团为主，此后开始转型，逐步成为独立面向市场的贸易和物流服务公司。 此次交易前，冶金集团直接持有公司49.13%的股份。按照此次标的资产的预估值和发行股份购买资产的发行价格3.67元/股、募集配套资金的发行价格3.30元/股计算，交易完成后，冶金集团将直接和间接持有公司共约111513.97万股股份，持股比例达52.39%。此次交易前后，冶金集团均为公司控股股东，云南省国资委均为公司实际控制人。 云铝股份表示，此次交易旨在解决同业竞争和减少关联交易，发挥协同效益，提高公司盈利能力和综合实力。 |
