据报道，粤港澳大湾区建设领导小组全体会议近日在京召开。多位内地学者就此受访认为，一年来，粤港澳大湾区建设稳步向前推进，重要意义日益凸显，此次会议指明大湾区建设注重高质量发展的方向，未来广阔前景可期。 多位学者指出，改革开放四十年来，粤港澳之间实现了优势互补、携手发展。这些合作经验将在粤港澳大湾区建设过程中得到进一步体现。未来应发挥好“一国两制”独特优势，深化内地与港澳合作，助推港澳融入国家发展大局的重大历史机遇，努力实现大湾区建设长远目标。 据了解，日前，广东省推进粤港澳大湾区建设领导小组全体会议在广州召开。广东省长马兴瑞强调，抓住这一重大历史机遇，举全省之力推动粤港澳大湾区建设取得扎实成效。要加快推进标志性重大基础设施建设，大力提高保障和改善民生水平，携手港澳加快建设富有活力和国际竞争力的一流湾区和世界级城市群。 此外，8月15日，粤港澳大湾区建设领导小组举行第一次全体会议。中共中央政治局常委、国务院副总理韩正任组长，香港特首林郑月娥及澳门特首崔世安均担任小组成员。这是首次有港澳特首被纳入中央决策组织。 华泰证券认为，粤港澳大湾区进行首次会议，政策落地临近，在当前国内面临经济下行压力的条件下，区域建设一方面可以承担稳增长的重任，另一方面也是进一步扩大开放合作的重要举措。随着短期领导小组会议召开，预计未来粤港澳的相关政策有望正式进入落地阶段。年内规划或最终落地，粤港澳大湾区主题有望不断升温。从投资逻辑角度，认为基建、港口物流、金融等相关公司受益逻辑较为明确，建议关注组合：塔牌集团（002233）(基建)、珠海港（000507）(港口)、嘉城国际(物流)、中国平安（601318）(金融)。 华创证券指出，换个视角看粤港澳，重视现代供应链相关标的。从主题投资角度，过往市场首选港口，但新时代，新视角，主题投资更应重视现代供应链。现代供应链标的处于成长期，一方面是来自于所服务领域以及所服务客户处于成长期，另一方面通过供应链技术与平台，不断拓展新的品类与新的客户带来规模提升，且在新一轮对外开放中，会帮助企业实现全球交付的功能。建议关注粤港澳大湾区相关现代供应链(嘉诚国际（603535）、原尚股份（603813）、普路通（002769）、东方嘉盛（002889）)。 广发证券建议关注粤港澳大湾区规划即将出台政策窗口，从“交运+港口+地产+金融”受益产业链左侧关注主题投资机会：1)交运产业链。基础设施建设是大湾区产业融合的重要前提，建议重点关注铁路、高速公路、航运、机场建设等领域，相关标的包括粤高速A、深高速（600548）、白云机场（600004）、中集集团（000039）等；2)港口产业链。随着国家“一带一路”战略推进、对外开放水平不断提高，相关贸易港口及供应链领域将会持续受益，相关标的包括深赤湾A、珠海港等；3)地产产业链。大湾区建设将全方位提升城市开发水平，同时人口聚集效应也将明显提升区域内地产需求，区域地产龙头有望整体受益，相关标的包括招商蛇口（001979）、华发股份（600325）等。4)金融产业链。建议重点关注证券、金控、Fintech等领域。相关标的包括招商证券（600999）等。 |
