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畜牧业保险概念股(畜牧业保险概念股龙头)

2014-9-1 06:39| 发布者: admin| 查看: 5798| 评论: 0

摘要: 农业部和保监会在四川成都联合召开保险支持畜牧业发展经验交流会,农业部副部长于康震和保监会副主席陈文辉参加会议并就大力发展畜牧业保险,支持现代畜牧业建设作了讲话。畜牧业保险概念股:东方海洋、金新农、中国 ...
金新农:增资佳和农牧彰显做大决心


  公司发布公告,拟以自有资金2166.51万元向佳和农牧增资扩股393.91万股,增资后公司持有佳和农牧4.99%股权。佳和农牧成立于06 年,以生猪育种为核心业务,形成以新丹系为主的完整生猪育种体系。佳和农牧在湖南、广东、湖北、内蒙古、河北、浙江、安徽等成立了近30 家分子公司,兴建超过40 个养殖基地,年出栏生猪规模近70 万头,预计2015 年可建设50 个生态农场、1000个生态小农庄,出栏生猪规模将达到100 万头。
  成本低廉,PE 仅为11 倍。佳和农牧13 年归母净利为4090.68 万元,摊薄后每股盈利为0.52 元,相对于增资扩股价5.74 元,PE 仅为11倍。国内A 股上市企业中,以生猪养殖主要是雏鹰农牧、牧原股份,两者对应静态估值分别为117 倍和32 倍。www.eweb.net.cn
  这是公司第二次与佳和农牧牵手,第一次为去年12 月以800 万元价格受让其子公司清远佳和20%股权。公司增资佳和农牧其意在于:一是与国内优秀的生猪养殖企业结成战略同盟,实现“1+1》2”的协同效应;二是彰显做大做强的决心,产业链一体化是大势所趋,前几年公司涉及生猪养殖并不成功,与其花费过多精力于跨界经营,不如直接以较低价格介入成熟的生猪养殖企业。
  我们3 月31 日深度报告《战略重心转移迎来高速发展期》看好公司业绩反转的理由,正在逐步得到验证:1、团队重塑后,战略重心转向;2、数十年教槽料销售积累下的雄厚优质客户资源;3、产能释放,并购实现逆势扩张;4、养殖业务扭亏为盈。
  盈利预测与投资建议:预计14-16 年公司实现销售收入26.87 亿元、34.87 亿元和45.86 亿元,增速为35.05%、29.76%%和31.50%,归属母公司净利润0.73 亿元、1.10 亿元和1.59 亿元,增速72.46%、51.93%和43.90%,每股收益分别为0.52 元、0.78 元和1.13 元,维持目标价为19 元不变,继续给予买入评级。
  风险提示:原材料价格波动;畜禽疫病;食品安全。
    

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