【2019-02-14】并购对象改道IPO 乾照光电(300102)还紧追不舍？ 中意的并购对象已启动IPO辅导，乾照光电却还在说“继续谈”。近日，浙江证监局披露了浙江博蓝特半导体科技股份有限公司（以下简称“浙江博蓝特”）辅导备案公告，显示该公司已与安信证券签订IPO辅导协议。上证报记者注意到，浙江博蓝特是乾照光电筹划收购的资产，此前被临时股东大会否决。 记者昨日问询本次重组事宜时，乾照光电相关部门回复称，目前仍在继续推进本次交易，若有变动会及时对外公告。 辅导备案公告文件显示，安信证券已与拟上市公司浙江博蓝特签订IPO辅导协议，成为浙江博蓝特IPO的辅导机构，辅导时间为2019年1月至2019年12月。除安信证券外，参与本次辅导工作的其他中介机构包括上海市锦天城律师事务所及立信会计师事务所（特殊普通合伙）。安信证券向浙江证监局呈交的辅导文件签署日期为今年1月22日。 对照乾照光电公开披露的信息，浙江博蓝特正是公司拟收购的重组对象。去年11月，乾照光电发布重组预案，拟以发行股份及支付现金的方式，作价6.5亿元收购蓝宝石衬底生产商浙江博蓝特100%股权并配套募集资金。备受关注的是，浙江博蓝特的核心资产系三年多前从东晶电子剥离，彼时亏损超过5000万元，在“拼盘式”整合后业绩高速增长，并引入10多名投资者助阵，估值大涨。乾照光电在本次交易中的角色特殊，其不仅是浙江博蓝特的间接股东，还是后者的第一大客户。 由于对估值等存在分歧，相关重组议案在临时股东大会上未获放行。今年1月2日，心有不甘的乾照光电公告称，鉴于重组标的资产质量良好，拟继续推进收购浙江博蓝特的交易。 更值得关注的是，以本次重组分歧为导火索，乾照光电两大阵营的控股权争夺战愈演愈烈。截至今年1月12日，第一大阵营“和君系”持股比例近17%，紧追不舍的南烨实业阵营持股比例约16.4%。之后，“和君系”继续增持，截至1月底持股比例升至18.83%。“从前期的公告看，南烨实业方面并不认同本次重组，在阻击重组议案的同时，想要集中火力夺权。”市场人士分析，乾照光电要想继续推进重组，绕不开南烨实业。 回到本次重组，资产证券化遇阻的浙江博蓝特或已改变想法，转而接受IPO辅导寻求独立上市。“如果博蓝特明确放弃被收购而改道IPO，乾照光电应当及时披露终止重组的信息。”投行人士表示。 【2018-11-01】中新科技(603996)斥资百亿打造智能小镇 10月31日晚，中新科技(603996)发布公告称，为了大力发展智能电子信息产业和半导体产业，促进温岭乃至台州经济结构的转型升级，公司与温岭市人民政府经友好协商和充分沟通后，签署了《关于投资建设中新科技智能装备小镇战略合作框架协议》，温岭市政府将大力支持公司在温岭投资、建设“中新科技智能装备小镇”及电子信息产业链建设。 公告显示，中新科技拟在温岭辖区投资、建设“中新科技智能装备小镇”。小镇由智慧电子产业链和智慧生态谷两个板块组成；智慧电子产业链主要由智能电子产品终端智造、核心供应链配置与整合等项目组成；智慧生态谷主要由博士后工作站、院士工作站和专家公寓、员工生活集中区等组成。小镇意向总投资100亿元，分期投入。其中固定资产总投资约70亿元，铺底流动资金和储备金约30亿元。 据悉，小镇智慧电子产业链项目选址位于温岭市东部新区中沙河与碧海湖中间地块，小镇用地规模约2000亩。小镇建成并投入运营后5年内，以中新科技为中心的智能电子信息和半导体产业集群在温岭初步形成，整合配套供应链产业，在全省树立新兴产业发展和经济结构转型新标杆。 中新科技2015年登陆资本市场。官网显示，该公司专注于智能电视、笔记本电脑、平板电脑等智能电子产品的研发、制造和销售，产品销往亚洲、北美、欧洲、大洋洲等全球120多个国家和地区。稳居全球智能电视ODM与自主品牌出货量前五强。2017年6月，中新科技单月出货量同比大幅增长，首次超越富士康及高创，排名高居全球第二。 2018年三季报显示，中新科技总资产为49.21亿元，归属于上市公司股东的净资产为15.71亿元。今年前三季度，公司实现营业收入56.99亿元，同比增长38.21%；归属于上市公司股东的净利润8930.33万元，同比增长27.56%。扣非净利润8527.49万元，同比增长20.16%。截至报告期末，公司在手的货币资金为2.88亿元。 从上述财报数据来看，小镇的百亿元投资对于中新科技来说，可不是一件小事。那么资金如何解决？根据项目投资计划，项目资金主要通过资本市场定向增发、可转债发行、银行贷款，产业基金、私募股权基金投入及乙方自筹等方式解决。产业基金的具体支持、投入方式与政府及有关部门另行签订协议予以约定。同时，温岭市政府、地方政府机构须就中新科技智能装备小镇建设给予财政专项支持，具体支持额度及方式由双方另行签订协议予以约定。 与此同时，温岭市政府、地方政府机构承诺，参照台州市其它重大项目，在贡献奖励、政府补贴、人才引进等方面，给予中新科技相关政策支持。温岭市政府、地方政府机构须积极支持、帮助中新科技为合作项目申报特色小镇，争取国家、省、台州市重点产业龙头项目的政策支持和财政专项支持。 中新科技称，与温岭市人民政府签署投资建设“中新科技智能装备小镇”的战略合作框架协议，是中新科技深化落实《中国制造2025》的具体举措，有利于大力发展智能电子信息产业和半导体产业，有利于大幅提升公司智能制造规模，与公司现有智能显示产业产生良好的战略协同效应，对公司的原有产业链延伸和长远发展具有重要的战略意义，符合国家的产业发展导向和公司战略发展的需要。 【2019-02-13】ST康得新(002450)董事长辞职股价涨停 27亿元地方政府纾困基金推进中 2月12日一早，ST康得新公告称，董事会于2月11日收到公司董事长钟玉的书面辞职报告。ST康得新同时进行了董事会和监事会换届选举。当日，ST康得新股价涨停，收盘报4.38元/股。此前一天，春节后的首个交易日，ST康得新股票在连续8个交易日跌停后终于翻红，收盘涨4.25%。 ST康得新称，钟玉因个人原因，申请辞去公司董事长、董事、董事会下设各专业委员会委员等相关职务。辞职后，钟玉仍为ST康得新第一大股东康得集团董事长及公司的实际控制人。截至公告日，钟玉不直接持有公司股份，钟玉控股的康得投资集团有限公司持有ST康得新股份8.51亿股，占公司总股本的24.05%。 今年1月中旬，康得新两笔合计15亿元的"18康得新SCP001"和"18康得新SCP002"超短期融资券逾期，后经公司自查，发现公司存在被大股东占用资金的情况。随后，证监会宣布对康得新立案调查，公司证券简称改为ST康得新。 2月11日，ST康得新披露了四份债券持有人会议决议答复公告。对于债权人提出的要求，康得新制定针对"18康得新SCP001"和"18康得新SCP002"的具体偿债计划并偿付应付本息及违约金，ST康得新表示，公司争取于2019年3月31日前偿付应付本息。此外，ST康得新同意提供公司实际控制人钟玉不可撤销的连带责任担保。 对于债权人提出的公司与集团公司的业务隔离情况以及公司重大重组或资产处置计划，ST康得新回复称，公司与集团公司的业务是完全隔离的。公司目前没有重大重组或资产处置计划，但正在积极引入战略投资者。此外，公司管理层及核心技术团队整体维持稳定。 ST康得新还透露，张家港政府组织的不低于27亿元规模的纾困基金正在推进中，目前已展开和债权人的接洽工作。 对于发行量均为10亿元的2017年度第一期中期票据（"17康得新MTN001"）和2017年度第二期中期票据（"17康得新MTN002"），ST康得新表示，公司将按照募集说明书约定时间按期兑付利息、按期还款。 康得新称，公司不会恶意逃废债务，公司正在积极的筹集资金化解目前流动性风险，并同意在适当的时候尽力为"17康得新MTN001"和"17康得新MTN002"债券提供增信措施。 1月29日，ST康得新修正了2018年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为3.95亿元至5.93亿元，同比下降84%至76%，而上年同期为盈利24.74亿元。在2018年三季报中，康得新曾预计2018年度属于上市公司股东的净利润为27.21亿元至32.16亿元，变动幅度为较上年增加10%至30%。 对于修正原因，ST康得新表示，由于受到2018年四季度市场环境及融资环境影响，且公司目前正处于立案调查及企业全面自查过程中，考虑到或有不确定因素以及四季度经营业绩低于预期，机遇审慎原则，公司做出资产减值准备。 此前1月28日，ST康得新公告，公司及全资子公司合计收到23份民事裁定书，公司及全资子公司名下部分财产被有权机构查封，包括土地面积合计70.68万平方米，房屋建筑物面积合计18.18万平方米，机器设备合计1314台/套，资产原值合计18.93亿元。 |
