长城集团(300089)拟收购深海游戏
停牌近半年的长城集团(300089) 今日公告了重大资产重组方案，公司拟通过发行股份和支付现金方式，以2.25亿元收购宜兴金鱼陶瓷75%的股权；以7.4亿元收购深海游戏100%的股权，两项收购涉及金额总计9.65亿元，超过了公司目前的净资产总额。 长城集团主打产品为艺术陶瓷。对于从陶瓷跨越到手游行业，长城集团表示，其实两者都可以归类为文化创意领域，两者都离不开好的内容设计和文化创意，并可实现共同传播、同享客户的新模式。借助深海游戏作品的影响力，可设计出相关的陶瓷作品，深海游戏也可根据陶瓷工艺品的中国传统文化内涵开发出相应的游戏产品。 公告显示，长城集团拟向宜兴金鱼陶瓷6名自然人股东支付现金9090万元，其余对价以每股12.64元的发行价计算，长城集团拟向金鱼陶瓷股东发行股份1060.92万股。收购深海游戏支付现金为2.96亿元，其余对价以每股12.64元的发行价计算，长城集团拟向深海游戏股东发行股份3512.66万股。 根据承诺协议，宜兴金鱼陶瓷股东承诺，公司2014至2017年度扣非后的净利润分别不低于3350万元、4200万元、4800万元及5000万元。资料显示，宜兴金鱼陶瓷目前为近40个白酒企业生产500 余种中高档陶瓷酒瓶，其规模在国内同行中处于较高水平，2013 年和2014年上半年，金鱼陶瓷实现净利润分别为3433万元和1249万元。 深海游戏股东廖若飞承诺，深海游戏 2014-2017年度扣非后的净利润分别不低于4200万元、7200万元、8840万元和11260 万元。资料显示，深海游戏成立于2012 年末，其主打产品《天剑奇缘》自2013 年11月上线以来，在iOS平台APP免费下载游戏排行中历史最高排名为第4名，深海游戏今年下半年预计上线的游戏共有5 款，目前已有4款游戏分别上线及进入测试阶段。 松辽汽车(600715)拟定增募资近40亿收购影视及游戏资产
松辽汽车8月13日晚间发布定增预案，公司拟向文资控股等非公开发行股份60925.92万股，发行价格为6.48元/股，募集资金总额39.48亿元，全部用于收购耀莱影城100%股权、都玩网络100%及补充流动资金等。交易完成后，公司主营业务将增加影城运营、影视投资制作、文化娱乐经纪和网络游戏的开发运营。同时公司股票将于8月14日复牌。 根据方案，其中文资控股本次拟出资12亿元，认购18518.52万股，占公司发行后总股本的22.22%，将成为公司控股股东。发行完成后，公司实际控制人将由北京经济技术开发区国有资产管理办公室变为北京市国有文化资产监督管理办公室。 根据方案，公司拟投入募集资金23.2亿元用于向耀莱国际、华谊互动娱乐等收购耀莱影城100%股权。耀莱影城主要从事影院电影放映及相关衍生业务、影视投资制作业务、文化娱乐经纪及相关服务业务，截至2014年6月末，其总资产为6.77亿元，净资产为3.58亿元，2013年度营业收入为4.13亿元，净利润0.66亿元。同时转让方承诺，耀莱影城2014年度至2016年度实现扣非净利润分别不低于1.45亿元、2.2亿元和3.1亿元。 同日华谊兄弟公告显示，公司子公司华谊互动娱乐拟以4.64亿元对价向松辽汽车转让耀莱影城20%股权。资料显示，其于2013年9月投资入股耀莱影城，投资成本为2.1亿元。 此外，松辽汽车拟使用募集资金14.28亿元用于收购都玩网络100%股权，标的公司主要业务是网页游戏、移动游戏的开发以及游戏运营。据介绍，都玩网络目前已经推出11款网页游戏产品以及3款手机游戏产品。截至2014年6月末，其总资产为8041.85万元，净资产为6274.74万元，2013年度营业收入和净利润分别为0.83亿元、0.62亿元。转让方承诺，都玩网络2014年度至2016年度扣非净利润分别不低于1.02亿元、1.32亿元和1.63亿元。 值得一提的是，凤凰传媒曾于2013年9月公告，拟出资2.77亿元收购都玩网络55%股权，彼时都玩网络整体估值为5.04亿元。不过凤凰传媒于今年6月19日再度公告，以股权转让协议中"股权转让交割的先决条件"未能全部满足为由，终止了上述收购事项。 另外，为进一步快速实现产业布局、获得流动资金支持、降低经营风险，松辽汽车本次非公开发行拟募集流动资金数额为2亿元，主要用于补充影城管理、影视投资制作和游戏业务营运资金。 松辽汽车表示，未来公司将以江苏耀莱作为影视业务的主要平台，致力于影城运营、影视投资制作及文化娱乐经纪业务；以都玩网络为网络游戏运营平台，致力于网络游戏的开发运营，形成影视与游戏产业协同发展的业务格局。 |
