银河电子002519重组拟10亿收购同智机电 增值率347%

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　　银河电子（002519）19日晚间披露重组预案，公司拟通过“定增+现金”方式收购张红、张恕华、高科创投等持有的同智机电100%的股权，交易预估值为10亿元，增值率为347.25%。
　　根据预案，公司拟向交易对手方定增约5415.18万股股份支付其中的7.06亿交易对价，剩余2.94亿将于现金支付；同时拟向汇智投资定增不超过690.19万股，募资不超过9000万元，用于支付本次交易中的部分现金对价。上述定增价格均为13.04元/股。
　　据介绍，同智机电是一家以电气智能化控制技术研发为核心，主要从事智能电源系统、智能配电系统、车载电机设备等机电综合管理系统产品及其相关应用软件研发、生产和销售的高新技术企业。
　　值得注意的是，同智机电电气智能化控制技术在军用领域获得广泛应用，产品主要应用于坦克、自行火炮、通信车、侦察车等军用特种车辆，客户主要为国内军工企事业单位。目前，同智机电已获得国防科工局等主管部门颁发的《武器装备科研生产许可证》、《武器装备质量体系认证证书》、《装备承制单位注册证书》、《三级保密资格单位证书》等多项资质，30多项产品通过军方设计定型批准，形成了稳定的优质军方客户资源。
　　同智机电目前产品主要应用在工程兵、装甲兵、侦察兵等多个陆军兵种的车辆装备中。由于机电综合管理系统技术的通用性，未来产品可向海军、空军等兵种武器装备领域延伸。
　　根据未经审计的报表，2011年、2012年、2013年1-10月，同智机电实现的归属于主营业务收入分别8445.05万元、12469.11万元、12549.49万元，净利润分别为4804.28万元、6804.08万元、6890.01万元，以此计算的净利润率分别为56.14%、53.2%、54.68%。
　　同时，根据初步测算，同智机电2014年、2015年、2016年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润7400万、8200万元和9700万元。若达不到预期，交易对手方将做盈利补偿。
　　同日银河电子发布业绩快报，公司2013年度实现营业收入12.10亿元，同比增长18.32%；归属于上市公司股东的净利润1.11亿元，同比增长17.96%；每股收益0.53元。