002160*ST常铝重组拟整合大股东高频焊管业务

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　　*ST常铝（股票代码：002160）2014年3月16日晚间发布重组预案，公司拟通过向公司控股股东常熟市铝箔厂及自然人朱明非公开发行股份方式购买其合计持有的山东新合源100%的股权，并募集配套资金。公司股票将于3月17日复牌。
　　经初步预估，山东新合源全部股权的预估值约为2.71亿元，经各方初步协商确定交易价格为2.7亿元。公司拟以5.05元的价格向山东新合源原股东发行合计5346.53万股，用于支付上述对价。此外，公司拟以每股不低于4.55元的价格非公开发行行不超过1978.02万股，募集配套资金不超过9000万元，用于支付本次交易发行费用等并购整合费用后拟用于标的公司的在建项目建设及运营资金安排。
　　公告显示，山东新合源一直从事于铝质高频焊管的研发、生产和销售，产品为不同型材、规格的热交换器用铝质高频焊管，主要应用于汽车热交换器的制造，目标客户集中为贝洱、东洋等为整车厂商配套的国际知名汽车散热器制造商。目前，山东新合源是国内少数拥有自主核心研发技术和生产工艺，并成功进入德系、美系、日系及国产整车厂商供应链体系的中高端汽车散热器用铝质高频焊管供应商。
　　数据显示，截至2013年末，山东新合源总资产为1.03亿元，净资产为4696.53万元，其2012年度和2013年度分别实现营业收入1.48亿元和1.61亿元，净利润分别为1538.07万元和1980.58万元。
　　同时常熟市铝箔厂、朱明承诺：山东新合源2014年度、2015年度、2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于2300万元、2600万元及2800万元。
　　*ST常铝表示，公司通过收购山东新合源，对下游的铝质高频焊管业务进行整合，实现了产业链延伸，具备了对家电、汽车等行业散热器制造商所需核心零部件的一体化供应能力，产品及销售渠道的协同效应明显。