奥拓电子拟2.5亿收购千百辉 提升LED照明业务规模

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奥拓电子（002587）6月15日晚间披露了资产收购预案，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买沈永健、周维君、王亚伟、罗晓珊、中照龙腾、汉华源投资持有的千百辉合计100%股权，共支付交易对价2.5亿元。其中，拟以19.15元/股非公开发行979.11万股，并支付现金6250万元。
公司同时拟以22.62元/股的价格，向广发资管（员工持股计划）、中邮基金、拉芳投资（拉芳九号基金）、汇添投资、李北铎、杨健、伍君、张大年、沈永健发行股份募集配套资金不超过2.5亿元，共计发行不超过1105.22万股。
千百辉是国内知名的照明工程行业综合解决方案提供商，主要从事城市景观照明工程施工及与之相关的景观照明工程的整体规划与设计、照明产品的研发、生产和销售业务，是一家集照明产品研发、生产、照明工程设计、施工、服务于一体的专业照明工程企业。
截至2015年3月末，千百辉总资产为9356.99万元，净资产5233.84万元；其2013年度和2014年度分别实现营业收入8251.13万元、1.06亿元，净利润分别为894.61万元、1721.38万元。交易对方承诺，标的公司在2015年度-2018年度的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于2100万、2940万、3822万元和4338万元。
公司表示，通过本次交易，公司LED照明业务规模将不断提升，公司的业务结构将得到调整和优化，从而推动公司业绩的增长。公司和千百辉的主要下游客户具有交叉性和相似性，本次交易后，公司与千百辉将利用对方的客户与渠道资源，通过交叉销售的资源整合模式，实现双方业务的协同发展。
公司股票将自6月16日起继续停牌，经交易所事后审核并发布修订公告后复牌。