[研报]视觉中国：收购亿迅，看得见的平台打造看不见的边界

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研报日期：2015-07-01

　　视觉中国(000681)

　　基于互联网的国家智慧旅游公共服务平台将会联动国际国内各种资源要素：游客、旅行社、导游、景区、交通、气象、安全、监管等等，这会形成一个无边扩张的巨大网络。而铺起这张网络的却是一个个看得见的平台。这也是在过去的半年时间内公司持续推进的事项。公司收购亿迅集团是一个非常重要的协同平台落地。

　　随着12301 国家旅游服务热线7 省集中处理进入试运行，基于互联网的国家智慧旅游公共服务平台已初现端倪，一个集游客、旅行社、导游、景区、交通、气象、安全和监管等多信息源的权威网络正在形成，收购亿迅集团，正是为了将其在客户交互协同领域过去16 年的技术沉淀，得以在国家智慧旅游公共服务平台进行释放，以看得见的平台打造一个无边扩张的巨大网络。相信待十月一日全国12301 上收完毕，旅游大数据平台建设完成后，国家智慧旅游公共服务平台将在旅游行业产生巨大的推动力。

　　巨头公司潜质，买入机会难得！

　　我们预计2015-2017 年EPS 分别为0.39 元、0.71 元和1.06 元，公司从2015 年开始将进入非线性增长通道，第一目标看500 亿市值。维持买入评级，6 个月目标价70 元。由于前期受市场因素的影响，公司股价下跌幅度较大，我们认为这是一个非常难得的买入机会。建议投资者果断买入并持有！花开堪折直须折，莫使机会空洒落。[中信建投]